1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу, а сразиться с настоящим злом. На кону оказывается всё: его репутация, чувства к близким и сама жизнь.